Una mirada al proceso creativo de Fellini. En extensas entrevistas, Fellini habla un poco sobre su pasado y luego analiza cómo trabaja y cómo crea. Varios actores, un productor, un escritor y un director de producción hablan sobre trabajar con Fellini. Imágenes de archivo de Fellini y otros en el set, además de fragmentos de sus películas, brindan comentarios e ilustraciones sobre los puntos que plantean los entrevistados. Fellini está completamente al mando; los actores se llaman a sí mismos marionetas. Rechaza la improvisación y pide "disponibilidad". Sus sets y sus películas crean imágenes que parecen reales pero no lo son; vemos las diferencias y los resultados.
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